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猶太人-索羅斯 書單解讀索羅斯 /淳洋/海鴿2006 序言 第一章　踏上點石成金的旅程第一節　父母：影響一生的人如果一定要說的話，我對自己的投資策略和投資組合的把握，得益於在孩提時代就已形成的氣質和性格。第二節　小天才嶄露頭角從小的時候，我（在遊戲中）對於打敗比自己弱的對手就不感興趣，畢竟，從弱者那?你很難學得到什麼東西，我希望跟我比賽的都是強手……第三節　在第二次世界大戰中的生存情況越是危急的時候，鎮定就顯得越重要——這是一件無價之寶——如果你不想成為一隻被滾燙拉丁魚燙傷的貓的話。第四節　求學倫敦經濟學院哲學和經濟學的最大差異也許在於，前者告訴人們的不僅是理論知識，更重要的還有思維方法；而後者教給人們的除了知識，還是知識。第五節　畢業後的坎坷經歷「那些枯燥無味的數字簡直面目可憎——這種工作應該讓機器來幹。」第六節　尋夢華爾街，嶄露才華在金融這塊領地?，創新的機會比野草更多，我相信即使在一百年以後投資技巧也不會窮盡。問題是你要去創新。第七節　在安侯公司的事業起飛舒心的工作環境使人的預測能變得更準確，這是我在安侯學到的另一種投資心理學。第二章　從老鷹基金到量子基金第一節　創立老鷹基金牛頓說他是站在巨人的肩膀上，那麼，我就是站在安侯的肩膀上——這為我的事業找到了強有力的支撐。第二節　對沖基金與槓桿原理對沖基金似乎是一個現代賺錢神話，但它一點也不神秘——簡單地說，它就是借雞生蛋而已。第三節　攜手羅傑斯在充滿風險的事業中，優秀的夥伴應該說是難得的諍友和助推器。第四節　幾筆重要的投機我們對一家公司下一季會賺多少錢，或者一九七五年鋁的出貨量會是多少並不感興趣，我們感興趣的是廣泛的社會、經濟和政治因素會如何影響未來一段時間內某一行業或某一類股的命運……第五節　量子基金與金融測不準股市上從來就沒有過兩次完全一樣的情況。這?只有變數，而沒有定數；只有直覺，而沒有邏輯。這是一個人類社會所特有的變化不定的領域。第六節　妻離友散的危機失敗以後的思考使我明白了，我不要成為事業的奴隸，我弄清楚我是主人，不是奴隸。第三章　厚積薄發，大師出山 第一節　投機哲學：為投機正名我是一個慈善的、哲學的、金融的推理者。第二節　反射理論：三人成虎經濟學家對這個世界的運作方式欠缺實務上的理解。他們只管做偉大而不現實的夢，只談理想情況，而且誤以為這個世界很有理性。第三節　榮枯相生理論及實踐對榮枯相生周期的清醒認識是評價投機環境和選擇投機時機的大前提。第四節　帝國循環與廣場協定一個自我推進的過程——然而它是不能持續的，最終會被顛倒過來。第五節　在股市套利中的智慧我的特點就是沒有特別的投資風格。」「努力使自己的投資方式隨機應變。第六節　索羅斯的用人之道索羅斯始終在你解釋某件事情的時候看著你，而且他對你的解釋會作出是否合理的分辨。他總是在不斷尋找著你的弱點，不斷地試圖發現你所做的事情哪裡出了錯。第七節　打入全球金融領袖網脈一個由消息靈通者或重要人物組成的關係網是獲取投機資訊的特殊重要的管道。第四章　終結英鎊，一戰成名 第一節　歐洲貨幣體制的歷程英國犯了一個錯誤」「把自己和西歐最強的經濟體——統一後的德國聯結在一起，英國將為此付出代價。第二節　英國政府的抗爭我個人不認為歐洲匯率體制將會崩潰，只是看到各主管當局之間的緊張關係。緊接下來可以明顯地看出，它們之間的緊張和矛盾十分嚴重。第三節　摧毀英格蘭銀行索羅斯忠告：「不要迷信國家的力量」，（在當代）「中央銀行已不過是滄海一粟，在龐大的市場面前它再也不是帝王了。」第四節　大獲全勝的漂亮組合拳在自由浮動的匯率制度中，投機性交易會佔有越來越大的分量，而在這一過程中，投機從本質上變得更加追逐趨勢，使得匯率的波動慢慢變大，直到整個制度徹底崩潰。第五章　推倒多米諾骨牌 第一節　亞洲經濟模式的隱憂特定經濟模式弊端的積累的確只會為投機家們提供樂園。第二節　狙擊泰銖對宏觀經濟體制的詳細考察是任何投資的第一步，也是最具有決定性的一步。第三節　東南亞的連鎖反應區域經濟一體化的一個重要特點就是一榮俱榮，一損俱損——尤其是不成熟的一體化。而這為群羊效應提供了豐厚的土壤。第四節　危機在世界蔓延我們都知道蝴蝶效應，實際上，我們可以把它看成是一種反射，它也是參與者的流行偏見的產物——只不過是進行了群羊效應的無窮放大而已。第六章　發動香港登陸戰 第一節　危機矛頭指向香港任何人都有弱點，同樣，任何經濟體系也都有弱點，但那常常也是最堅不可摧的一點。第二節　索羅斯放出煙幕我知道，中國人有一句話，叫做兵不厭詐，也就是說不能讓對手知曉你的意圖。第三節　聲東擊西，股匯齊出擊不求一擊成功，就像浪濤不停的沖刷一樣，直到堤壩發生鬆動——耐心始終是投資者所必備的，耐心，足夠的耐心。第四節　再戰香港，持續攻擊這樣做從戰術上或許叫引而不發，偶然地射出幾排冷槍，將有一種特別的震懾作用。第五節　世紀金融大決戰水流的方向總是從高到低的，同樣，積蓄的資金力量也要避實就虛。硬碰硬的事情我是不會去做的——除非是生死關頭。第七章　在俄羅斯敗走麥城 第一節　休克療法，埋下禍根俄羅斯正在走向開放社會，目前的情況似乎是她所付出的代價；然而，也許她本不該付出這麼多的。這?的情況是全球資本主義威脅的一個範例。第二節　兩次金融風潮外界的一些變化常常可能引發市場參與者的跟風趨勢，在這樣的跟風趨勢形成之前，我們就應該審視這種外部變化並且作出正確的判斷。第三節　風雲再起，盧布失守投機家永遠不要過分自信。第四節　西伯利亞寒流奔襲世界當人們對某種貨幣失去了信心，這種貨幣的下跌走勢會對國內的通貨膨脹產生推波助的影響，於是更加重了其下跌。第五節　量子基金：灰飛煙滅二十億在俄羅斯我的確沒有考慮周全，我對那?的事務陷得太深了——那不應該是一個商人的做法。尾聲　等待東山再起證券經營是一種最殘酷無情的事業。誰知道公司的好景能有多長？歷史證明所有的公司經營者最終都得結束，有一天我也不例外。但願不會是這個下午。附錄 附一：《亞洲的機遇》（節錄）附二：《我不是白癡》（節錄）附三：《對沖基金與動態避險》 .msgcontent .wsharing ul li { text-indent: 0; } 分享 Facebook Plurk YAHOO! .